فیونا و گربه جادویی و سخنگویش کیک، وارد یک ماجراجویی خطرناک در سرزمینی اسرارآمیز شده و سفری هیجان‌انگیز را برای کشف خود آغاز می‌کنند. اما در تمام طول این سفر موجودی شرور و قدرتمند مصمم است تا هر طور شده فیونا و کیک را نابود کرده و ....

داستان دو درگ کوئین که تصمیم می‌گیرند یک شوی تلویزیونی سنتی و کلاسیک برای کریسمس بسازند، اما نمی‌توانند بر سر چگونگی اجرای آن به توافق برسند. دلا تمام تلاش خود را می‌کند تا سنت‌های شاد کریسمس دوران کودکی‌اش را حفظ کند؛ در حالی که جینکس بیشتر به شوخی‌های بی‌پرده، پسرهای جذاب و نوشیدنی‌های الکلی علاقه دارد.

نگاهی صمیمانه به درون زندگی جینکس مونسون، هنرمند درگ کوئین با شهرت بین‌المللی.